Alors que les entreprises industrielles restructurent leur chaîne d’approvisionnement, que les détaillants absorbent la fin de l’exemption de minimis et que le secteur des technologies est accaparé par la complexité de la conformité, le secteur de la santé a été isolé des répercussions financières des tarifs qui ont touché les autres secteurs. Cela est dû principalement au fait que les marchandises du secteur de la santé sont classées à l’aide de codes HTS, c’est-à-dire, les codes du Harmonized Tariff Schedule qui déterminent la façon dont elles sont catégorisées et taxées à la frontière, qui sont principalement exempts de droits en vertu de l’ACEUM ou qu’elles sont expédiées à des valeurs supérieures aux seuils qui déclenchent les mesures tarifaires les plus perturbatrices.
Les chaînes d’approvisionnement en santé situées en grande partie au pays ont offert une certaine protection contre les tarifs qui ont touché d’autres secteurs. Mais l’approvisionnement en santé va bien au-delà de l’Amérique du Nord, ce qui rend ces protections inutiles pour de nombreux produits. Le secteur pharmaceutique fait également l’objet d’une nouvelle enquête en vertu de la Section 232 sur les importations pharmaceutiques qui pourrait potentiellement entraîner l’imposition de tarifs de 100 % sur les produits pharmaceutiques brevetés et les ingrédients pharmaceutiques actifs. Pour les entreprises du secteur de la santé dont la chaîne d’approvisionnement en produits pharmaceutiques se trouve à l’extérieur de l’Amérique du Nord, les mois à venir pourraient être très différents de la stabilité relative dont elles ont bénéficié au cours des 18 derniers mois.
En 2026, Purolator a donné le mandat à HelloInfo de mener un sondage auprès de 348 décideurs en expédition et logistique des secteurs industriel, de la vente au détail, de la santé et des technologies au Canada et aux États-Unis. Les résultats révèlent que le secteur de la santé a évité le pire des perturbations tarifaires jusqu’à présent, mais l’examen à venir pourrait éroder cette protection rapidement.
Cet article explique pourquoi la protection du secteur de la santé est conditionnelle plutôt que garantie, la façon dont les entreprises du secteur de la santé canadiennes et américaines évaluent ce risque différemment et ce que tous les expéditeurs du secteur de la santé doivent mettre en place avant l’examen.
« Il y a assurément beaucoup d’interférence et d’incertitude, mais je dois dire que nous sommes relativement en meilleure position que certaines autres industries. Pourvu que les médicaments soient acheminés et fabriqués aux É.-U., au Canada et au Mexique, ils sont exempts de droits. » — Directeur principal, secteur de la santé, Canada
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Key takeaways
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- Pourquoi le secteur de la santé a été en grande partie protégé des répercussions tarifaires
- La façon dont les entreprises du secteur de la santé canadiennes et américaines réagissent différemment malgré une protection similaire
- Pourquoi l’examen de l’ACEUM est l’enjeu le plus important pour les expéditeurs du secteur de la santé
- Ce que les entreprises du secteur de la santé planifient pour la suite
- Ce dont les entreprises ont besoin de leurs partenaires logistiques du secteur de la santé
- La façon dont les expéditeurs du secteur de la santé peuvent se préparer à l’examen de l’ACEUM
Pourquoi le secteur de la santé a été en grande partie protégé des répercussions tarifaires
Même si les chiffres sont élevés, le secteur de la santé se démarque de tous les autres secteurs visés par la présente recherche sur le plan des répercussions tarifaires. Seulement 50 % des répondants du secteur de la santé se décrivent comme étant préoccupés ou très préoccupés par les changements de politique commerciale pour le secteur de la santé, comparativement à 73 % pour le secteur des technologies, 72 % pour le secteur industriel et 71 % pour le secteur de la vente au détail. C’est le seul secteur où une proportion importante des répondants indiquent n’avoir aucune préoccupation, et près de la moitié des entreprises toutes industries confondues qui ne rapportent aucun impact sur la planification des activités viennent du secteur de la santé.
Cette protection vient d’un avantage spécifique. Plusieurs produits du secteur de la santé, comme les produits pharmaceutiques, les appareils médicaux et l’équipement de diagnostic, sont classés au moyen de codes HTS qui donnent droit à des exemptions tarifaires générales en vertu de l’ACEUM. D’autres produits sont expédiés à des valeurs qui sont supérieures aux seuils qui déclenchent les mesures tarifaires les plus perturbatrices. Les chaînes d’approvisionnement du secteur de la santé ont également beaucoup recours à des fournisseurs nationaux, ce qui exempte de tarifs les marchandises conformes à l’ACEUM. Contrairement au secteur de la vente au détail, qui a perdu l’exemption de minimis qui soutenait son modèle de commerce électronique transfrontalier ainsi qu’au secteur industriel qui a droit à peu d’exemptions et qui doit subir les coûts dans les deux directions, le secteur de la santé se trouve dans un environnement tarifaire qui lui offre une certaine protection.
Cette protection transparaît également dans les données sur les pertes de clients. Les entreprises du secteur de la santé rapportent peu de pertes de clients dans l’ensemble, et la demande est soutenue par la nature essentielle de l’approvisionnement en santé. Lorsque des pertes ont eu lieu, elles étaient principalement justifiées par la compétitivité en matière de coûts et les changements dans la chaîne d’approvisionnement pour la santé plutôt que directement par les tarifs. Toutefois, l’écart entre les deux pays demeure bien réel : 67 % des entreprises du secteur de la santé canadiennes ont rapporté avoir perdu des clients en raison des tarifs, comparativement à 44 % de leurs homologues américaines. Cette tendance est constante d’une industrie à l’autre.
Mais cette illusion de protection est le fruit de la classification des marchandises et de leur origine, et non pas une immunité permanente. Cette position sera maintenue aussi longtemps que les codes HTS qui exemptent les marchandises du secteur de la santé demeurent en place et seulement pour l’approvisionnement effectué au pays. C’est précisément ce que l’examen de l’ACEUM de juillet pourrait changer et la raison pour laquelle les expéditeurs du secteur de la santé doivent commencer à se préparer dès maintenant.
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La façon dont les entreprises du secteur de la santé canadiennes et américaines réagissent différemment malgré une protection similaire
Malgré un degré de protection contre les tarifs similaire, les entreprises du secteur de la santé canadiennes et américaines se comportent très différemment en réponse aux changements dans le marché de la santé. Cet écart révèle la façon dont chaque pays évalue sa propre exposition au risque.
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Secteur de la santé canadien : Repositionnement proactif malgré la protection
Les entreprises du secteur de la santé canadiennes n’attendent pas l’arrivée des perturbations avant d’agir. Elles sont près de deux fois plus enclines que leurs homologues américaines à modifier l’acheminement et l’expédition des marchandises (48 % c. 25 %); il s’agit d’une mesure proactive pour un secteur qui n’a pas encore subi directement les répercussions tarifaires. Certaines ont déjà trouvé des fournisseurs secondaires pour limiter les changements potentiels à l’ACEUM, ce qui reflète une fois de plus cette approche anticipatrice de l’avenir.
La pression sur les prix est également plus prononcée au Canada : 54 % des entreprises du secteur de la santé canadiennes prévoient augmenter leurs prix de vente au cours des 18 prochains mois, comparativement à 31 % de leurs homologues américaines. Trente-neuf pour cent prévoient éliminer des offres de produits durant la même période, comparativement à 19 % des entreprises américaines. Parmi les 72 % d’entreprises du secteur de la santé canadiennes qui ont modifié leurs activités d’expédition à destination et en provenance des États-Unis, les plus grands changements comprennent la diminution du recours à des fournisseurs situés aux États-Unis (61 %) et la transmission des frais additionnels aux fournisseurs aux États-Unis (48 %).
Les conseillers externes, comme les experts en commerce, en droit et en expédition transfrontalière, jouent également un rôle central dans la façon dont les entreprises du secteur de la santé canadiennes gèrent l’environnement actuel. Les secteurs de la santé et industriel sont les deux qui ont le plus recours aux conseillers externes pour la gestion des activités quotidiennes et des perturbations; ils considèrent les avis spécialisés comme étant essentiels aux opérations plutôt qu’une ressource de contingence.
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Secteur de la santé américain : Observation et attente
Les entreprises du secteur de la santé américaines sont plus passives que leurs homologues canadiennes. C’est probablement parce que celles ayant des chaînes d’approvisionnement déjà en grande partie situées au pays se sentent protégées; elles montrent également un niveau d’optimisme plus élevé au sujet de l’issue de l’examen de l’ACEUM et ressentent donc moins l’urgence d’agir. Les entreprises américaines de toutes les industries ont davantage tendance à indiquer que la dynamique de la chaîne d’approvisionnement est un secteur d’intervention clé, tandis que les entreprises canadiennes ont plus tendance à ajuster activement leur stratégie relative aux prix et l’infrastructure opérationnelle en réponse à la pression tarifaire, car plusieurs entreprises du secteur de la santé canadienne doivent importer leurs produits et leurs fournitures.
Apprenez comment les entreprises américaines réagissent à la pression tarifaire et se préparent à l’examen de l’ACEUM
Pourquoi l’examen de l’ACEUM est l’enjeu le plus important pour les expéditeurs du secteur de la santé
L’issue de l’examen de l’ACEUM aura des répercussions sur les industries dans le monde entier, mais l’enjeu est indéniablement plus élevé pour le secteur de la santé. C’est ce moment qui déterminera si les protections sur lesquelles l’industrie a compté au cours des 18 derniers mois seront maintenues ou disparaîtront.
Soixante-quatorze pour cent des répondants du secteur de la santé savent que l’examen aura lieu et ils indiquent à nombre égal dans les deux pays se sentir préparés, mais les entreprises américaines sont considérablement plus préparées que les entreprises canadiennes (88 % c. 65 %). Les entreprises du secteur de la santé s’attendent également à des perturbations considérables en raison de l’examen, ce qui montre que malgré le fait que cette industrie soit la moins touchée jusqu’à présent, elle comprend la gravité de la perte potentielle de ses exemptions.
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Les entreprises du secteur de la santé américaines sont très optimistes
Aux É.-U., les répondants du secteur de la santé sont parmi les plus confiants à l’égard de l’issue de l’examen : 80 % croient que l’ACEUM améliorera les échanges commerciaux dans leur pays. Le secteur de la santé américain est également en tête sur le plan de la préparation, à 88 %. Cette position pourrait refléter la force de la chaîne d’approvisionnement pour la santé au pays, qui isole les entreprises américaines des résultats négatifs.
Les entreprises du secteur de la santé canadiennes craignent que leurs homologues américaines aient l’avantage
Le portrait du secteur de la santé canadien est plus nuancé qu’une simple impression de pessimisme. Environ un tiers (35 %) sont ni en accord ni en désaccord avec l’énoncé selon lequel la renégociation de l’ACEUM protégera les produits canadiens des futurs tarifs américains, tandis que 48 % sont d’accord ou fortement d’accord et seulement 6 % sont en désaccord ou fortement en désaccord.
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Les entreprises du secteur de la santé canadiennes sont d’avis que les É.-U. ont l’avantage dans toute renégociation. Certaines plus grandes entreprises du secteur de la santé canadiennes canalisent cette préoccupation dans le lobbying par l’entremise d’associations de l’industrie pharmaceutique et travaillent à protéger les classifications HTS spécifiques les plus importantes pour leurs catégories produits.
« Nous devons considérer que dans ces genres de litiges, généralement la partie la plus forte gagne. Les É.-U. sont la partie la plus forte dans notre situation. Ils auront probablement les avantages. » — Entreprise du secteur de la santé canadienne
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Ce que les entreprises du secteur de la santé planifient pour la suite
Les entreprises du secteur de la santé rapportent le moins de changements opérationnels structurels de tous les secteurs, mais c’est le fruit de la protection dont elles ont bénéficié jusqu’à présent et non pas d’un manque de sensibilisation à ce qui est en jeu. À l’approche de l’examen, les entreprises avisées commencent à bâtir leur capacité à répondre maintenant.
Les entreprises de différentes industries, tout particulièrement celles du Canada, modélisent les scénarios tarifaires les plus positifs et négatifs, rendent la certification ACEUM obligatoire pour tous les envois entrants des fournisseurs et établissent des relations avec des fournisseurs secondaires à l’extérieur des É.-U. pouvant être sollicités si l’issue de l’examen a une incidence sur la structure de coûts. Ces choix offrent une souplesse structurelle dont les entreprises auront besoin pour agir rapidement si nécessaire.
Si on analyse l’ensemble des données recueillies sur le secteur de la santé, les principaux changements opérationnels prévus au cours des 18 prochains mois renforcent la tendance au repositionnement proactif : 46 % prévoient investir dans les pratiques douanières stratégiques, 41 % prévoient relocaliser certains sites de fabrication dans des pays aux tarifs moins élevés et 38 % prévoient modifier l’acheminement et l’expédition des marchandises. Les entreprises canadiennes sont celles qui modifient le plus l’acheminement de leurs marchandises, à 48 % c. 25 % pour leurs homologues américaines.
Le scénario qui devrait le plus préoccuper les expéditeurs du secteur de la santé est celui où l’issue de l’examen modifie les codes HTS exemptés. Cette situation changerait ou éliminerait certaines des protections dont a bénéficié l’industrie jusqu’à présent. Les entreprises qui n’ont pas trouvé d’autres fournisseurs ou établi une infrastructure de conformité devront subir les mêmes pressions de restructuration dont les entreprises industrielles font l’expérience depuis 18 mois.
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Ce dont les entreprises ont besoin de leurs partenaires logistiques du secteur de la santé
Selon notre étude, les entreprises du secteur de la santé se sentent plus soutenues par leurs fournisseurs de services d’expédition transfrontalière que les autres secteurs (77 %), mais l’écart entre les deux pays est considérable : 39 % des entreprises américaines disent se sentir « très soutenues », contre 9 % des entreprises canadiennes. Dans les deux pays, les entreprises indiquent que le soutien de leur partenaire d’expédition actuel demeure inégal et principalement transactionnel.
Contrairement aux entreprises du secteur industriel et de la vente au détail qui doivent gérer immédiatement les tarifs, les expéditeurs du secteur de la santé se concentrent davantage sur les ajustements opérationnels qu’ils peuvent apporter pour réduire l’impact tarifaire et les conseils au sujet de la certification ACEUM. Ils veulent comprendre à quoi ressemblerait leur exposition au risque tarifaire dans différentes situations et la façon de bâtir une infrastructure de conformité avant qu’elle ne soit nécessaire plutôt que par la suite.
L’écart entre les entreprises du secteur de la santé canadiennes et américaines relativement à l’obtention de services-conseils (65 % c. 47 %) est le plus grand de tous les aspects du soutien mesurés pour ce secteur. En prévision de l’examen de l’ACEUM, les expéditeurs du secteur de la santé des deux pays doivent chercher un partenaire logistique qui comprend la distinction entre les codes HTS exemptés et non exemptés et qui peuvent aider à modéliser les changements si les règles changent.
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La façon dont les expéditeurs du secteur de la santé peuvent se préparer à l’examen de l’ACEUM
L’examen de l’ACEUM est le moment où il sera déterminé si la protection du secteur de la santé sera maintenue ou modifiée. Les entreprises qui se sont préparées seront positionnées pour réagir rapidement, peu importe l’issue. Celles qui ne l’ont pas fait auront peu de temps pour ajuster leurs activités.
Pour les expéditeurs du secteur de la santé qui veulent se préparer en vue de l’issue, voici les mesures à prendre en priorité : Vérifier vos codes de classification HTS et confirmer leur statut d’exemption en vertu de l’ACEUM, modéliser un scénario favorable et défavorable par rapport à votre combinaison de produits et votre réseau de fournisseurs spécifiques et établir des relations avec des fournisseurs secondaires avant qu’ils ne soient nécessaires plutôt qu’après.
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Comment Purolator soutient les expéditeurs du secteur de la santé
Les capacités d’expédition pour le secteur de la santé de Purolator sont fondées sur la conformité précise et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement dont a besoin ce secteur.
Pour la classification selon l’ACEUM et la conformité
L’acquisition par Purolator de Livingston International offre aux expéditeurs du secteur de la santé un accès à des spécialistes des échanges qui comprennent très bien la classification par codes HTS, y compris les catégories exemptes de droits sur lesquelles comptent les entreprises et la documentation requise pour protéger ce statut à la frontière. L’Assistant commercial de Purolator aide à déterminer les codes HTS et à estimer les droits; il s’agit d’un outil pratique pour les équipes du secteur de la santé pour évaluer leur couverture de classification actuelle avant que ce ne soit urgent de le faire. Pour les équipes qui doivent composer avec la complexité des règles d’origine durant l’établissement de leur réseau de fournisseurs secondaires, les experts de Livingston aident à produire la documentation et à tenir les certifications ACEUM à jour pendant les phases de changements dans les chaînes d’approvisionnement pour la santé.
Pour la planification en fonction de différentes situations et l’information sur le marché de la santé
À l’aide de webinaires sur les tarifs, Purolator et Livingston offrent aux expéditeurs du secteur de la santé des conseils à jour au sujet de l’incidence de l’évolution des politiques commerciales du secteur de la santé sur des catégories de produits spécifiques.
Pour la manutention spécialisée
Purolator offre l’expédition à température contrôlée, l’expertise pour le traitement des marchandises dangereuses et les solutions de chaîne de possession requises pour les envois du secteur de la santé avec l’appui du plus grand réseau de transport de fret et de messagerie intégré du Canada pouvant atteindre 100 % des codes postaux canadiens.
Pour les envois essentiels
Notre service de livraison de produits essentiels offre une solution d’expédition complètement souple et accéléré pour veiller à ce que les livraisons urgentes soient acheminées selon le meilleur itinéraire. Ce service offre la meilleure visibilité et un accès en tout temps à nos spécialistes de l’expédition. Avec le service Healthcare Plus, nous offrons une assurance de service additionnelle et un traitement prioritaire dans le réseau pour les envois essentiels du secteur de la santé ainsi qu’une assistance dédiée pour surveiller les envois, intervenir et effectuer la récupération. Il comprend également le service chaîne de signatures (CDS), qui assure un transport sécuritaire et fiable pour les colis nécessitant plusieurs signatures tout au long de leur parcours.
Pour le soutien dédié
Les clients de Purolator ont accès à un représentant dédié qui a un accès complet sur leur compte pour agir à titre de point de contact unique. Ils ont également droit à l’aide de notre équipe de soutien de la clientèle pour résoudre rapidement les problèmes.
Vous voulez savoir comment agissent les autres industries comparativement au secteur de la santé en lien avec l’incertitude tarifaire? Lisez le rapport complet.
Le secteur de la santé a observé une stabilité relative dans un environnement commercial volatil, mais celle-ci ne perdurera pas nécessairement. L’examen de l’ACEUM déterminera si les exemptions liées aux codes HTS qui ont protégé des parties des chaînes d’approvisionnement pour la santé demeureront inchangées. Les entreprises qui ont profité de cette période de sécurité pour vérifier les classifications, établir des relations avec des fournisseurs secondaires et mettre en place une infrastructure de conformité seront beaucoup mieux positionnées, peu importe l’issue. Pour les expéditeurs du secteur de la santé qui doivent se préparer et qui devront composer avec la complexité de l’expédition transfrontalière après l’examen, l’expertise en expédition pour le secteur de la santé de Purolator et le courtage en douane par l’entremise de Livingston international et le soutien dédié pour l’expédition transfrontalière sont là pour vous aider.
*Cette recherche a été commandée (et payée) par Purolator et a été menée par HelloInfo, une firme indépendante d’étude de marché. Purolator n’a pas été identifiée comme le commanditaire durant la collecte des données.